Posisjonsbeskrivelse : Investment Advisor
Kommentarer: Investeringsrådgiverposisjonen er unik innen regnskap og økonomi, ved at suksess i betydelig grad bestemmes av mellommenneskelige ferdigheter. En vellykket investeringsrådgiver er i stand til å lytte til kundenes behov, kritisk evaluere investeringsalternativer og utdanne kunder om de beste investeringsbeslutningene å ta. Anbefalingene som er gitt bør ta hensyn til risikotoleranse, likviditetskrav, inntektsnivå og langsiktige mål for kundene. Hovedansvaret for stillingen er:
Kundeforhold
- Utsiktene for nye kunder
- Opprettholde og utdype forholdet til eksisterende kunder
Investeringsløsninger
- Lær klienter om utvalgte investeringsalternativer som er tilgjengelige for dem
- Bestem kundenes risikotoleranse
- Utvikle personlig tilpassede investeringsløsninger for kunder
- Følg med på investeringstiltak som er godkjent av klienter
- Opprettholde riktig dokumentasjon av investeringstiltak tatt på vegne av kunder
- Opprettholde en oppdatert kunnskap om investeringsprodukter
Ønskede kvalifikasjoner: Kandidatinvesteringsrådgiveren må ha de høyeste mellommenneskelige ferdighetene, med en gründerholdning til å utvide kundebasen. Enkeltpersonen må også ha god skjønn i å innta de investeringsposisjonene kundene er enige om. Den ideelle kandidaten bør ha tidligere erfaring som aksjemegler eller finansplanlegger, med en sertifisert finansiell planlegger-sertifisering. Minimumskravet til utdannelse er en bachelorgrad, helst innen regnskap eller økonomi.
Arbeidsforhold: Fungerer fra et lokalt kontor. Arbeidstiden kan være lang, da de dikteres av kundenes behov.
